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15 histoires de 6 minutes chacune :
Merlin Merlot - Tempête chez les lapins - Duvet ne veut pas voler - Poulet-des-Bois - Le cheveu de lune - Comment le chat trouva la maison de ses rêves - Un chat heureus - Le calife cigogne - Les nains et le géant - L'envol du vilain petit canard - La gâteau de Dialo - Le grand tam tam - La vache Amélie - Tout-en-soie.
Dans la couvée de maman Cane, un seul œuf n'est pas comme les autres : il est bien plus gros et tarde à éclore. Il en sort finalement un caneton tout gris et plutôt laid. Comme tous les habitants de la basse-cour le raillent sans cesse cruellement, le vilain petit canard prend son destin en main et part à l'aventure...